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B2B行業創投地圖

2019-11-18 1328
分類: 電商動態

截止2019年11月中旬,國內交易型B2B企業共披露融資事件150起,披露金額約321.1億元人民幣(不含27起未披露融資金額)。預計,2019年全年交易型B2B企業融資事件會在155起左右,降到2015年來最低。

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預計,2019年全年交易型B2B企業融資事件155起,獲投企業135家,吸收融資金額325億元人民幣。就融資企業輪次表現看,B輪及之前仍是B2B行業的主基調,共100家,占比81.3%,其中A輪之前企業34家,說明交易型B2B企業的發展仍受到資本市場青睞。今年,生鮮供應鏈、汽車配件、工業品流通等賽道表現較為突出,芯片及建材領域的獲投輪次呈現較好的連續性,有望成為下一波投資人重點關注賽道。另,縱然投資B2B領域的機構仍為分散,但鐘鼎資本、紅杉資本中國基金、經緯中國、源碼資本在過去一年對B2B領域的關注較為密切。

截止2019年11月中旬,國內交易型B2B企業共披露融資事件150起,披露金額約321.1億元人民幣(不含27起未披露融資金額)。預計,2019年全年交易型B2B企業融資事件會在155起左右,降到2015年來最低。

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在這150起融資事件中,共涉及獲投企業123家,按照企業所屬賽道來看,包含農業、大物流、汽車、工業品、快消、建材、服裝、芯片、醫療、辦公設備、跨境、能源、鋼鐵、化工、有色金屬、票據、包裝、綜合服務等18個大類板塊。按照不同版塊所容納B2B企業數量看,融資企業超過10家的版塊有農業、汽車、工業品、大物流。

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生鮮供應鏈賽道中獲投企業最多,食材配送為重點。根據托比研究院統計口徑,本年度獲投的農業板塊主要包括四種業務類型:生鮮供應鏈(15家)、農產品流通(7家)、農村土地流轉(1家)、農資交易(1家),其中在生鮮供應鏈賽道中,按服務主要客戶群體、銷售商品種類不同,又可分為食材供應鏈、水果供應鏈、海鮮供應鏈、凍品供應鏈等。

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但總體而言,以“食材+配送”切入農業領域的創業企業成為投資方最為關注的一類群體。在國內市場獲得融資較高的食材供應鏈企業還有美菜網。該賽道中,國外出現的領先企業有西斯科、美國食品控股。另外我們在統計該版塊獲投企業時,并不包括以下非商品采供型B2B企業:黃小遞、四季為農、天天學農、誼品生鮮(線下生鮮新零售企業)等。

汽車后市場領域獲投企業最多,汽配B2B為重點。根據托比研究院統計口徑,本年度汽車版塊獲投的領域主要包括整車交易(5家)和汽車后市場,其中汽車后市場又分為汽車配件(10家)、汽車用品(1家)、汽車能源(1家)等三個方向。

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目前來看,本年度偏重汽車配件供應鏈的賽道成為投資人看汽車領域的香餑餑,國內該領域獲得融資的企業還有中馳車福、好快省、卡爾配達等。該賽道中,國外出現的領先企業有AutoZone、Genuine Parts(NAPA)、O’Reilly、Advance Auto Parts。另外我們在統計該版塊B2B交易獲投企業時,并不包括非商品采供型B2B企業:百順養車(線下連鎖汽車保養企業)。

工業品版塊多點開花,服務與交易相互滲透。根據托比研究院統計口徑,本年度獲投的工業品版塊包括服務與交易型B2B企業,其中服務型企業有為大中型企業提供采購SaaS軟件及解決方案的商越科技,與為工程師提供快速選型的零件邦,以及在線工業需求匹配及制造的云工廠,在交易賽道中,又包含了不同的領域,比如MRO企業震坤行、非標零部件企業海智在線、工程機械后市場企業機械之家、眾能聯合等等。

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需要注意的是該版塊的統計并未剔除非交易型平臺,因為我們發現在工業品市場中,通過SaaS開發建立交易平臺,或者在交易不斷增加時通過開發相關SaaS方案增加交易粘性等不同類做法已經形成了該行業目前成長的AB面。另外在國內市場布局工業品賽道的企業還有西域網、愛姆意、易派客、攻城兵等企業,國外出現的領先企業有固安捷、法思諾、HD supply、聯合租賃United Rentals等。

大物流版塊獲投企業模式各有側重。根據托比研究院統計口徑,本年度大物流版塊獲投的企業按照主營業務不同,包含了公路(同城、城際)、國際以及SaaS服務、倉儲服務、和對物流車隊提供的增值服務等,但在各細分服務領域內,模式又表現出各自差異。

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如在同城服務中,既有專注服務商超及餐飲企業的唯捷城配、專注校園服務最后一公里的佰米智能,也有上線新業務汽車銷售的貨拉拉等;在公路領域有專注集裝箱運輸的鴨嘴獸、有服務電商小微企業的雅澳供應鏈,以及公路運輸綜合智能服務企業中交興路等等;在跨境領域有偏重船運服務的運去哪、富士康旗下主要服務B2B制造型企業的國際供應鏈服務準時達、和多種方式聯運的運個貨等企業。另外有提供SaaS服務的車滿滿、大掌柜物流服務,提供倉儲服務的易代儲、閃電倉,提供物流企業輪胎租賃服務的我愛輪胎網等等。另外在國內市場布局物流賽道的企業還有滿幫集團、G7、福佑卡車等,國外相關企業有丹麥航運巨頭馬士基等。

事實上,自2015年后我國交易型B2B企業的年融資數量總體上出現下降趨勢,但發展較快的企業吸收資本的馬太效應已經出現,這一點在接下來描述的本年度輪次分布中有所體現。

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數據顯示,獲投的123家企業其輪次多集中在B輪次階段及之前,共有100家,占比81.3%,其中初創階段34家、A輪階段38家、B輪階段28家,說明交易型B2B企業的發展仍然受到資本市場的青睞,而融資輪次集中在A、B之間企業更需要積極的深根市場、使用新的技術迭代現有商業模式,獲得更多的客戶來爭取資本方支持。

數據顯示,在比較成熟的D輪階段共涉及五個賽道:快消品、物流、汽配、工業品、企業服務(偏向企業辦公設備租賃),代表企業為9家,分別為易久批、本來生活;貨拉拉、壹米滴答、卡行天下;好汽配、康眾汽配;震坤行;易點租。在相對成熟的C輪階段囊括了等物流、醫藥、快消、工業品、汽配、農產品流通、企業服務(偏向知識產權)等主要七個賽道,代表企業為12家,分別為車滿滿、運去哪、箱箱共用;藥幫忙;中商惠民網;銳錮商城;開思汽配、巴圖魯、車通云;一畝田、九曳供應鏈;匯桔網。

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進一步就獲投賽道及輪次的綜合比對發現,資本市場關注的重點主要傾向在工業品、物流、汽車、快消等領域,并且已經有企業進入了D輪階段,那么對于新進入該領域的企業應多研究創新商業模式、精選業務方向方能贏得市場。另外在建材、芯片領域,本年度均受到了資本方在B輪階段及之前的持續關注,這種成長連續性較好的表現,或將成為下一波資本方重點關注領域。

對于即將過去的2019年來講,到底有哪些資本機構在不斷的關注交易型B2B企業呢?數據顯示,鐘鼎資本、紅杉資本中國基金成為本年度投資B2B企業數量最多的機構,源碼資本、經緯中國緊跟其后。

在150起融資事件中,披露投資方共有224家,包含VC、PE、上市企業、產業資本、B2B企業、銀行、個人等類型,其中仍以VC、PE為主。根據數據表現,平均每起融資事件背后有1.5家投資方介入,然而本年度參與交易型B2B投資次數在2次及以上的機構僅有39家,占比17.4%。

其中參與兩次投資的機構有21家,參與3次投資的機構有12家,參與4次及以上的投資機構有鐘鼎資本、源碼資本、經緯中國、紅杉資本中國基金、騰訊、不惑創投等6家。按照投資機構新入局投資的企業數量看,鐘鼎資本、紅杉資本中國基金成為本年度投資交易型B2B企業最多的投資機構。

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截止11月15日,本年度鐘鼎資本參與交易型B2B企業的投資次數共10次,布局賽道有工業品、物流、食材供應鏈、服裝、芯片、汽配、跨境。其中新入局投資的企業有叮當海外倉、立創商城、銳錮商城、三頭六臂、貨拉拉、批批網,再追加投資的企業有海智在線、行云全球匯、震坤行、信良記。

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截止11月15日,本年度紅杉資本中國基金共參與交易型B2B企業的投資次數有6次,參與賽道有物流、芯片、汽配、醫藥、食材供應鏈,其中新入局投資的企業為運去哪、立創商城、開思汽配、貨拉拉、藥幫忙,再追加投資的企業有一畝田。

本年度源碼資本參與交易型B2B企業的投資次數有7次,參與賽道有工業品、汽配、物流、醫藥、建材,其中新入局投資的企業為開思汽配、眾能聯合,再追加投資的企業有壹米滴答、運去哪、藥幫忙、掌上輔材;本年度經緯中國參與交易型B2B企業的投資次數有6次,參與賽道有服裝、工業品、建材、跨境,其中新入局投資的企業為衣脈、易買工品,再追加投資的企業有震坤行、小胖熊、一手、行云全球匯。

本年度騰訊參與交易型B2B企業的投資次數有4次,參與賽道有快消、工業品、汽車,新入局投資的企業為震坤行、芙蓉興盛、汽車街,再追加投資的企業有易久批;本年度不惑創投參與交易型B2B企業的投資次數有4次,參與賽道有餐飲供應鏈和工業品,新入局投資的企業有鍋圈食匯,再追加投資的企業有眾能聯合、萬千緊固件。

通過上述簡要分析,我們會認為如今交易型B2B行業在中國的發展已經歷了從2015年高潮、2016年余熱、2017年理性、2018年回落、2019年谷底等完整周期,期間無論對于創業者還是投資人來講,對該行業商業模式的理解以及估值模型都有了一個新的認知和判斷。2020年行業否會成為會迎來理性的小高潮,我們不得而知,但行業在產業互聯網的大背景中持續被探討的熱情將會再次點燃。

 

  

文章來源:B2B行業資訊,作者:張旭寧

編者:云朵匠 | 數商云(微信ID:shushangyun_com)

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